證券代碼：002147                                                         證券簡稱：新光圓成                                              公告編號：2017-076

新光圓成股份有限公司

關于全資子公司簽訂收購意向書的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

   1、本次新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）全資子公司浙江萬廈房地產開發有限公司（以下簡稱“萬廈房產”或“轉讓方”）就轉讓建德新越置業有限公司（以下簡稱“建德新越”）100%股權及金華歐景置業有限公司（以下簡稱“歐景置業”）100%股權事項簽署的《收購意向書》僅為意向性協議，屬于雙方初步確定合作意愿的約定性文件, 意向書付諸實施以及實施過程中均存在變動的可能性；

2、根據本意向書商談并簽署的相關最終交易協議及其實施尚需根據相關法律法規及《公司章程》規定履行公司內部決策程序及相關部門的批準，因此該股權轉讓事項尚存在不確定性；

3、公司將根據盡職調查結論和審計、評估報告，決定是否實施本次股權轉讓事項，本次交易最終能否實施并完成存在不確定性；

4、本次交易不構成關聯交易，且不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

綜上，本次交易的具體工作進度尚存在重大不確定性，公司將根據事項進展情況，履行相應的決策和審批程序，及時履行信息披露義務。敬請投資者注意投資風險。

一、交易概述

2017年11月17日，公司全資子公司萬廈房產與霍爾果斯現代產業投資基金（有限合伙）（以下簡稱 “受讓方”）通過友好協商，簽訂了《收購意向書》。 萬廈房產擬將持有的建德新越100%股權及歐景置業100%股權，轉讓給受讓方。

本次交易不構成關聯交易，且不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次簽訂的意向書僅為意向性合作協議，不構成法律責任和正式承諾，交易事項的具體工作進度存在重大不確定性，待具備條件后將按有關規定提交公司董事會、股東大會審議。

二、交易對方的基本情況

1、對手方基本情況

公司名稱：霍爾果斯現代產業投資基金（有限合伙）

企業性質：有限合伙企業

經營場所：新疆伊犁州霍爾果斯經濟開發區歐陸經典小區11號樓二樓206室

執行事務合伙人:北京菊華投資基金管理中心（有限合伙）

統一社會信用代碼：91654004068831572N

主要股東：北京菊華投資基金管理中心（有限合伙）持股77.7778%，霍爾果斯經濟開發區國有資產投資經營有限責任公司持股22.2222%

經營范圍：投資管理，咨詢；項目投資；產業投資

2、霍爾果斯現代產業投資基金（有限合伙）與公司控股股東及實際控制人、持股5%以上股東、公司董事、監事及高級管理人員無關聯關系。

三、交易標的基本情況

1、公司名稱：建德新越置業有限公司

注冊資本：人民幣10000萬元

注冊地址：建德市新安江街道新安路88號

法定代表人：虞云新

主要股東：萬廈房產持股比例為100%

主營業務：餐飲服務（限分支機構經營）；房地產開發；酒店管理等

2、公司名稱：金華歐景置業有限公司

注冊資本：人民幣36000萬元

注冊地址：浙江省金華市婺城區賓虹路1195#校區內東北角

法定代表人：虞云新

主要股東：萬廈房產持股比例為100%

主營業務：房地產開發經營

四、交易協議的主要內容

1、交易進度安排

本意向書簽署后，雙方應各自成立項目工作組啟動有關擬定交易的談判，并就交易的詳細方案進行磋商。為免歧義，本意向書簽署后，雙方有權根據實際情況對交易步驟、條款和時間安排做出調整，具體方式將由雙方在最終交易文件中約定。

2、股權轉讓價款

經初步磋商，雙方擬定：受讓方承債式收購建德新越100%股權，其中，股權價款為人民幣13億元整，另外由受讓后的建德新越繼續償還總額不超過人民幣11億元整的負債。受讓方受讓歐景置業100%股權的價款為人民幣14億元整。

雙方一致同意，最終交易的股權轉讓價格以評估價值為準。股權轉讓價款的具體支付進度由雙方另行協商。

3、生效及法律約束力

本意向書自雙方簽署時生效。本意向書為記錄雙方之間的初步意向而簽訂，本意向書所涉相關商務條款和條件均以屆時生效之交易文件為準，經友好磋商雙方最終未達成交易文件的，互不承擔責任。

五、交易的目的和對公司的影響

交易的目的：本次擬交易的標的，是公司開發的房地產項目，通過股權轉讓方式交易，有利于合理化去庫存，有利于公司資金回籠，為公司后續業務發展提供流動性資金支持。

對公司的影響：因本協議僅為意向性協議，在公司簽署具體的正式協議前，尚不會對公司正常生產經營和業績帶來重大影響，簽署本協議也不會影響公司的業務獨立性。

六、風險提示

本次簽署的僅為意向性協議，公司須在完成對目標公司進行詳盡的盡職調查、審計及評估之后，各方進一步確定最終交易價格，簽署正式股權轉讓協議并經公司董事會、股東大會審批通過后實施，本次股權轉讓付諸實施存在一定的不確定性。

公司將根據項目后續進展情況及時履行相關程序和信息披露義務。敬請廣大投資者謹慎決策，注意投資風險。

七、備查文件

《收購意向書》

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

2017年11月20日